Решение Хабаровского УФАС РФ от 23.07.2008 г № 31
О нарушении организациями антимонопольного законодательства, выразившемся в согласованном повышении розничных цен реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председатель Комиссии: - Бодров В.А. - руководитель управления; Члены Комиссии: - Гуринович Е.В. - заместитель руководителя управления; - Костромеев Н.Б. - заместитель руководителя управления - начальник отдела антимонопольного контроля; - Новоселова Н.А. - начальник отдела контроля экономической концентрации; - Морозкина Е.В. - ведущий специалист - эксперт отдела антимонопольного контроля,
рассмотрев дело N 3-1/56 по признакам нарушения ОАО "Х" (<...>, г. Хабаровск, 680030) и ООО "Р" (<...>, г. Хабаровск, 680000) пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Установила:
При осуществлении розничной реализации нефтепродуктов в 2007 году и 5 месяцах 2008 года ОАО "Х" (входит в структуру ОАО НК "А") и ООО "Р" (входит в структуру ОАО НК "Р") неоднократно повышались цены розничной реализации автобензинов и дизельного топлива на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края (по данным еженедельного мониторинга цен реализации нефтепродуктов, проводимого Хабаровским УФАС России в соответствии с заданием Федеральной антимонопольной службы). Сопоставление и анализ динамики изменения цен розничной реализации нефтепродуктов данными хозяйствующими субъектами свидетельствует о том, что за вышеуказанный период наблюдаются признаки систематического повышения цен розничной реализации нефтепродуктов ОАО "Х" и ООО "Р". Повышение цен у данных владельцев АЗС происходит с разрывом от 3 до 11 дней. При этом в течение всего исследуемого периода (при любом повышении цен) ценовая разница по стоимости реализуемых данными хозяйствующими субъектами нефтепродуктов составляет от 49 до 59 коп./л в зависимости от вида нефтепродукта (т.е. цены розничной реализации нефтепродуктов ООО "Р" при любом повышении всегда остаются ниже максимальных цен розничной реализации нефтепродуктов ОАО "Х" на 49 - 59 коп./л в зависимости от вида нефтепродукта).
В результате анализа документов и информации, представленной ОАО "Х" и ООО "Р" в ходе проведенной на основании приказа Хабаровского УФАС России от 22.04.08 N 116 проверки ценообразования на нефтепродукты ОАО "Х" и ООО "Р", установлено следующее:
1.Краткая характеристика товарного рынка.
Продуктовыми границами рынка следует признать услугу по розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива. В целях исследования определены две товарные группы невзаимозаменяемых (по применению, качественным и техническим характеристикам) нефтепродуктов, используемых в качестве моторных топлив: дизельное топливо, автомобильные бензины. В соответствии с ОКП "дизельное топливо" (код ОКП 025130 ) и "автомобильные бензины" (код ОКП 025110 ) являются разными подгруппами группы "нефтепродукты светлые" (код ОКП 025100 ).
Для определения географических границ рынка розничных продаж бензина автомобильного необходимо руководствоваться принципом экономической целесообразности заправки автомобиля на определенной территории.
В рассматриваемом случае географическими границами рынка является территория г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края.
В роли продавцов на рынке выступают хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию автозаправочных станций.
Всего на данном рынке функционирует порядка 15 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих 101 АЗС. Крупными (по числу находящихся в собственности, в пользовании АЗС) хозяйствующими субъектами выступают:
- ОАО "Х" (ОАО "НК "А") - 44 АЗС - 43,6%%;
- ООО "Р" (ОАО "НК "Р") - 8 АЗС - 7,9%%;
- ООО "В" (арендует АЗС) - 14 АЗС - 13,9%%.
Потребителями розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива являются юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие автотранспортом.
Расчет коэффициентов рыночной концентрации показал, что рынок розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива г. Хабаровска и Хабаровского района является высококонцентрированным.
Наиболее крупными по объемам розничной реализации хозяйствующими субъектами на рассматриваемом рынке выступают ОАО "Х" и ООО "Р", совместная доля которых по бензинам автомобильным составляет более 70%%, а по дизтопливу - более 60%%.
Основными барьерами (указаны в Порядке проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденном Приказом Федеральной антимонопольной службы от 25.04.2006 N 108 (регистрация в Минюсте от 27.07.2006 N 8121, далее - Порядок) входа на рынок розничной реализации нефтепродуктов новых участников и увеличения объемов реализации уже присутствующих участников являются:
стратегическое положение действующих на рынке ОАО "Х" и ООО "Р", которые входят в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) ОАО "НК "А" и ОАО "НК "Р" соответственно. Компании имеют нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на территории края и осуществляющие отгрузку топлива в адрес ОАО "Х" и ООО "Р". Кроме того, названные хозяйствующие субъекты имеют нефтебазы, развитую сеть АЗС (особенно ОАО "Х") и связанную с ней инфраструктуру. Независимые (не входящие в ВИНК) хозяйствующие субъекты лишены данных преимуществ на рынке и закупают нефтепродукты, поставленные на рынок ВИНК ;
административные барьеры : сложность оформления разрешительной документации на строительство АЗС, особенно в черте города Хабаровска. АЗС - это пожароопасный производственный объект, его строительство и эксплуатация требует согласования с ГОЧС России и Ростехнадзором. Для эксплуатации АЗС необходимо: получить разрешение на строительство АЗС, застраховать АЗС, зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов, непрерывно соблюдать правила технической, промышленной, пожарной безопасности эксплуатации пожароопасного объекта. Проводятся ежегодные проверки соответствующими органами государственного контроля на соблюдение данных правил и требований;
ограниченность земельных участков на территории г. Хабаровска и Хабаровского района, которые могут быть использованы под строительство новых АЗС; барьеры капитальных затрат: высокая стоимость строительства или покупки нефтехранилищ и АЗС .
2.Ситуация, сложившаяся на розничном рынке бензина автомобильного на территории г. Хабаровска и Хабаровского района в результате согласованных действий участников этого рынка.
В целом за 2007 год розничные цены реализации автобензинов по ОАО "Х" в среднем возросли на 12,5%%, дизельного топлива - на 13%%, за 5 месяцев 2008 года - на 5,6%% и 5,4%% соответственно. По ООО "Р" в 2007 г. и в январе - мае 2008 г. цены реализации автобензинов в среднем возросли на 11,5%% (12,2%%), дизельного топлива - на 7,9%% (17,8%%). Среднемесячные фактические цены реализации автобензинов в 2007 году у данных хозяйствующих субъектов возросли в среднем на 9,6%%, дизтоплива - на 6,7%%, за 5 месяцев 2008 года - на 8,1%% и 5,4%%.
В рассматриваемый период изменение розничных цен ОАО "Х" и ООО "Р" происходило практически одновременно (с разрывом от 3 до 11 дней).
Например, ОАО "Х" с 4 января 2008 года повысило цену розничной реализации бензинов в среднем на 8%% и дизельного топлива на 10,6%% (по г. Хабаровск), вслед за ним 15 января 2008 года ООО "Р" повысило цену розничной реализации автобензинов в среднем на 7%% и дизельного топлива на 8,8%%. Аналогичная ситуация повторилась и в апреле 2008 года - первым повысило цену ОАО "Х" (с 9 апреля в среднем по автобензинам - на 5,6%%, по ДТ - 5,4%%), затем ООО "Р" (с 17 апреля в среднем по автобензинам - на 5,7%%, по ДТ - 5,6%%). При этом разница в ценах розничной реализации автобензинов и дизельного топлива оставалась от 49 до 59 коп./л. Среднемесячные розничные цены реализации нефтепродуктов имели аналогичную динамику, что подтверждает согласованность действий данных хозяйствующих субъектов.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок.
Согласованными действиями в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" признаются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;
2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке.
Результат установления цен ОАО "Х" и ООО "Р" соответствует интересам данных хозяйствующих субъектов, только если им известно о действиях каждого из них заранее.
Поскольку на протяжении длительного времени вышеуказанными хозяйствующими субъектами осуществляется повторение действий по установлению розничных цен, а именно при повышении цен на нефтепродукты одним хозяйствующим субъектом практически одновременно повышаются цены на нефтепродукты другим хозяйствующим субъектом, можно сделать вывод, что действия ОАО "Х" и ООО "Р" по установлению розничных цен на бензины автомобильные и дизельное топливо заранее известны каждому из них.
Если ООО "Р" не повышал бы цену практически одновременно с ОАО "Х", то последний бы имел устойчивое снижение объемов реализации. Только в случае уверенности, что ООО "Р" также повысит цену на своих АЗС, ОАО "Х" может повышать цену без ущерба своим интересам.
В силу лидирующего положения ОАО "Х" на рынке, ООО "Р" не может повысить розничную цену нефтепродуктов раньше ОАО "Х" без риска существенного снижения объемов реализации, что, в частности, нашло отражение во внутрикорпоративных методических рекомендациях по ценообразованию. Следовательно, повышение цены ОАО "Х" отвечает интересам ООО "Р".
Практически одновременно повышая цену реализации, оба хозяйственных общества имеют рост выручки от реализации, что соответствует их интересам. Так, за 4 месяца 2008 года выручка от реализации автобензинов у ОАО "Х" выросла по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 31%% (с учетом официальной инфляции - на 16,7%% при снижении объемов реализации автобензинов на 27%%), от реализации дизельного топлива - на 48%% (с учетом инфляции - на 33,7%% при снижении объемов реализации дизтоплива на 21%%). По ООО "Р": рост выручки по автобензинам - на 71%% (с учетом инфляции 56,7%% при росте объемов реализации на 40%%), по дизельному топливу - на 68%% (с учетом инфляции 53,7%% при росте объемов реализации на 35,5%%). Таким образом, выручка от розничной реализации автобензинов и дизельного топлива росла высокими темпами, несмотря на снижение объемов реализации у ОАО "Х" и более низкими темпами роста объемов реализации у ООО "Р".
Специфика данного рынка состоит в том, что он является "прозрачным", т.е. информация о ценах конкурирующих организаций легкодоступна, это дает возможность каждому из них устанавливать розничные цены на своих автозаправочных станциях с учетом цен конкурирующих организаций, что усугубляется наличием АЗС, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных рядом друг с другом.
Действия данных хозяйствующих субъектов не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты данного рынка по следующим обстоятельствам.
У рассматриваемых хозяйствующих субъектов разные поставщики нефтепродуктов: у ООО "Р" - ОАО "НК "Р", у ОАО "Х" - ООО "Д". Динамика объемов и цен поставок у них различна. Это подтверждается данными, представленными хозяйствующими субъектами. Так, к примеру, рост цен закупа в 2007 году составил: по ОАО "Х" - в среднем по автобензинам 26%%, по дизтопливу - 11,5%%; по ООО "Р" - 21,9%% и 16,9%% соответственно. Объемы закупа в 2007 году также отличались, к примеру, объем закупа автобензинов у ОАО "Х" составил порядка 145 тыс. т, у ООО "Р" более 190 тыс. т.
И в 2007 году, и в последующие периоды наблюдалось как повышение, так и снижение закупочных цен нефтепродуктов для ОАО "Х" и ООО "Р", однако адекватного снижения розничных цен нефтепродуктов, реализуемых через АЗС данных обществ, не происходило.
Например, в марте 2008 года закупочные цены на бензин АИ-95, приобретенный ООО "Р", снизились на 5%%, однако розничные цены в данном периоде не изменились. В апреле 2007 года закупочные цены на бензин АИ-92, приобретенный ОАО "Х", снизились на 5,9%%, а розничные цены реализации снизились лишь на 0,5%%.
Кроме того, были установлены случаи, когда закупочные цены на нефтепродукты росли, но при этом розничные цены на нефтепродукты не изменялись (оставались на прежнем уровне).
Так, к примеру, в сентябре 2007 года цены поставки автобензинов для ООО "Р" возросли в среднем на 3%%, а розничная цена реализации автобензинов в этот период не изменилась. В июле 2007 года цена поставки автобензинов для ОАО "Х" возросла в среднем на 2,7%%, при этом розничная цена реализации автобензинов в этот период осталась на прежнем уровне. Подобные примеры наблюдались и в 2008 году.
Таким образом, общая тенденция изменения цен реализации нефтепродуктов в определенной степени обусловливается изменением цен поставки (закупа), однако прямой зависимости между ценой поставки и ценой реализации нефтепродуктов не наблюдается.
Более того, представленные ООО "Р" и ОАО "Х" данные свидетельствуют о том, что в анализируемый период среднемесячные цены закупа нефтепродуктов у ООО "Р" ниже среднемесячных цен закупа ОАО "Х" - разница составляет в среднем до 12%%, а среднемесячные цены розничной реализации нефтепродуктов у ООО "Р" и ОАО "Х" отличаются незначительно - в среднем до 6%% по 2008 году. С учетом такой существенной разницы в цене закупа, разница цен розничной реализации нефтепродуктов у данных хозяйствующих субъектов, при прочих равных условиях, должна быть сопоставима с разницей в ценах поставки (т.е. более 6%%).
При этом фактическая снабженческо-сбытовая надбавка ООО "Р" выше, чем у ОАО "Х". Так, например, фактическая снабженческо-сбытовая надбавка ОАО "Х" на АИ-92 составляет до 26%%, а у ООО "Р" - до 81%%, на АИ-95 у ОАО "Х" - до 24%%, у ООО "Р" - до 65%%.
Кроме того, у рассматриваемых субъектов отличается система ценообразования.
В соответствии с внутренними/внутрикорпоративными нормативными и методическими материалами, цены на топливо, реализуемое ОАО "Х", формируются исходя из заданных бизнес-планом показателей выручки, объема продаж и прибыли путем моделирования результатов деятельности (объем продаж, выручка, прибыль) по видам топлива и планово-расчетным ценам.
В соответствии с Методическими указаниями по ценообразованию при реализации нефтепродуктов через систему автозаправочных станций (комплексов) и нефтебаз (филиалов) дочерних (зависимых) обществ ОАО "НК "Р" цены реализации на АЗС общества устанавливаются на уровне цен конкурентов, имеющих долю розничного рынка нефтепродуктов в регионе не менее 20%%, - для Хабаровского края и рассматриваемого товарного рынка таковым является ОАО "Х".
Следовательно, основные условия формирования розничных цен (цена поставок и способ ценообразования) различны и не оказывают равного влияния на действия этих организаций.
Спрос на топливо является стабильным из года в год, изменение цен на сырье и изменение цен на товар на мировых рынках не влияют на данные хозяйствующие субъекты, поскольку они не являются товаропроизводителями и не закупают продукт на мировом рынке, а получают его по внутрикорпоративным поставкам с заводов, расположенных на территории Хабаровского края. Поэтому их действия не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке.
Исходя из сказанного, осуществление согласованных действий ОАО "Х" и ООО "Р" по установлению розничных цен реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории г. Хабаровска и Хабаровского района противоречит пункту 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающему соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок.
Данные действия хозяйствующих субъектов ведут к ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, которое выражается, в частности, в устойчивом практически одновременном установлении цены товара, не связанном с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, а также отказе ООО "Р" от самостоятельной ценовой политики на розничном рынке нефтепродуктов, что в силу согласованных действий по установлению цен создает возможность ООО "Р" и ОАО "Х" в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.
На заседании Комиссии представители обеих компаний заявили о том, что повышение розничных цен на нефтепродукты обусловлено не только ростом цен закупа, но и влиянием таких экономических факторов, как инфляция, рост тарифов на тепло- и электроэнергию, транспортные перевозки. Действительно, рост инфляции и тарифов оказывает определенное (но не определяющее) влияние на деятельность хозяйствующих субъектов - участников рынка розничной реализации нефтепродуктов. Однако фактическая динамика изменения розничных цен реализации нефтепродуктов данными хозяйствующими субъектами свидетельствует об обратном, повышение цен на автозаправочных станциях обществ происходило не только в январе соответствующего года (в период ежегодного повышения основных регулируемых тарифов), но и на протяжении всего исследуемого периода, а установленный рост розничных цен на нефтепродукты выше официального показателя роста инфляции (как по месяцам, так и в целом за год).
Представители ОАО "Х" высказали мнение о нецелесообразности (с точки зрения финансовых результатов деятельности предприятия) повышения розничных цен реализации нефтепродуктов ООО "Р" вслед за ОАО "Х", поскольку при возникновении разницы между розничными ценами двух компаний компания, у которой цена реализации ниже, получает больший доход, нежели компания, у которой цена реализации в данный момент выше (прежде всего из-за переориентации потребительского спроса на товар, имеющий более низкую стоимость).
В данном случае необходимо подчеркнуть, что ООО "Р" не проводит самостоятельной ценовой политики на розничном рынке и устанавливает розничные цены на нефтепродукты в соответствии с действующими в ОАО "НК "Р" методическими указаниями (т.е. на уровне цен конкурентов, имеющих долю розничного рынка нефтепродуктов в регионе не менее 20%%, по сложившейся практике от 49 до 59 коп./л ниже, чем у ОАО "Х"). Более того, поскольку объем реализации нефтепродуктов ООО "Р" существенно (почти в 5 раз) ниже объемов розничной реализации нефтепродуктов ОАО "Х", то даже значительная разница в цене объективно не позволит ООО "Р" достичь сопоставимых с ОАО "Х" объемов реализации и, соответственно, сопоставимых финансовых результатов от реализации нефтепродуктов.
Кроме того, представители ООО "Р" и ОАО "Х" настаивали на том, что поведение компаний на розничных рынках - это не согласованные действия, а действия "ненамеренного параллелизма". Понятие "ненамеренный параллелизм" отсутствует в законодательстве Российской Федерации, в том числе в антимонопольном. А понятие и признаки (условия) согласованных действий установлены Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и нашли свое подтверждение в действиях ООО "Р" и ОАО "Х" на рынке розничной реализации автобензинов и дизельного топлива на территории г. Хабаровска и Хабаровского района в 2007 - 2008 гг.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы, пояснения представителей ООО "Р" и ОАО "Х", Комиссия Хабаровского УФАС России пришла к выводу о том, что объективные причины для установившегося ценового поведения данных участников рынка в рассматриваемый период отсутствуют. Их поведение не может быть объяснено никакими другими причинами, кроме как сознательной согласованностью их действий.
В связи с вышеизложенным, осуществление согласованных действий ООО "Р" и ОАО "Х" по установлению розничных цен реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории г. Хабаровска и Хабаровского района противоречит пункту 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающему соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок.
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Комиссия
Решила:
1.Признать действия ОАО "Х" и ООО "Р" по установлению розничных цен реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории города Хабаровска, Хабаровского района согласованными и противоречащими пункту 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2.Выдать ОАО "Х" и ООО "Р" предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Материалы дела передать уполномоченному должностному лицу Хабаровского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении ОАО "Х" и ООО "Р" к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.31 КоАП.
Председатель Комиссии:
В.А.Бодров
Члены Комиссии:
Е.В.Гуринович
Н.Б.Костромеев
Н.А.Новоселова
Е.В.Морозкина
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.